Bagdad 922 v.Chr.: Der arabische Edelmann Ahmed Ibn Fahdlan wird wegen einer Affäre mit einer verheirateten Frau des Landes verwiesen. Auf Geheiss des Kalifen muss er fortan die unbekannten und sagenumwobennen nordischen Länder erkunden. Auf seiner Reise stösst er auf eine Gruppe barbarischer Wikinger, die sich als Söldner verdingen und vom hünenhaften Krieger Buliwyf geführt werden. Der König selbst hat diese Krieger für eine lebensgefährliche Mission auserkoren: Sein Reich muss gegen übernatürliche, blutrünstige und scheinbar unbezwingbare Kreaturen verteidigt werden, die aus nebeligen Mooren wie ein flammender Drache emporstiegen und alle Männer des Landes massakrierten. Das Orakel besagt, nur 13 auserwählte Krieger können die unheimlichen Horden besiegen. Buliwyf sieht in Iban Fahdlan den vom Schicksal gesandten 13ten Krieger.

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